Elevamos a gestão financeira a um novo patamar com nosso serviço de consultoria financeira personalizada. Adaptamos nosso suporte ao seu momento de vida, perfil de risco e objetivos de rentabilidade, garantindo decisões financeiras estratégicas e sob medida.
Avaliação personalizada baseada em seu momento de vida, tolerância ao risco e considerando os objetivos de rentabilidade para definir o perfil de investimento ideal.
Análise detalhada da sua carteira atual, observando liquidez, risco, rentabilidade e composição para uma visão abrangente dos seus investimentos.
Recomendações de investimentos alinhadas ao seu perfil, considerando a necessidade de liquidez, a divisão entre investimentos de curto e longo prazo, e a seleção de ativos otimizados para rentabilidade e risco.
Monitoramento mensal com relatórios detalhados sobre rentabilidade, risco e composição da carteira.
Assessoria na definição de metas de patrimônio ou renda desejada pós-aposentadoria, incluindo avaliação de fundos de previdência.
Orientação no controle de despesas, definição de um nível de poupança personalizado e elaboração de orçamento.
Suporte nas transações significativas, como compra e venda de imóveis e análise de financiamento imobiliário.
Planejamento de recursos para situações imprevistas, incluindo avaliação de riscos e orientação relacionadas a seguros de vida.
Com a R&F Partners você tem um canal direto com nossos analistas para suporte contínuo, comprometidos com a gestão de suas finanças pessoais, assegurando que suas estratégias de investimento estejam alinhadas para alcançar e manter a saúde financeira e objetivos de longo prazo.
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